吕布之勇，当真无人能敌，所到之处，敌军纷纷溃散。
刘备军这边，张飞挥舞着丈八蛇矛，如一阵旋风般冲向郭汜营地，口中高喊：“贼子们，拿命来！”郭汜匆忙迎战，两人瞬间战在一处。张飞力大无穷，攻势凶猛，郭汜苦苦支几十回合，终是不敌，只得狼狈地组织部队围攻。
原牛辅部将胡赤儿，妄图阻挡张飞，却被张飞十余合后，一矛刺死。
另一边，关羽与张济也展开了一场大战。
关羽丹凤演微眯，青龙偃月刀在月光下泛着寒芒。他与张济你来我往，四十余回合后，关羽看准时机，猛然发力，一刀砍死张济。张济之侄张绣见叔父被杀，目眦欲裂，挺来斗关羽。
张绣不愧是将门之后，法凌厉，出手如风。
关羽亦是毫不畏惧，青龙偃月刀挥舞得虎虎生风。
两人你来我往，刀相交，火花四溅。张绣年轻气盛，攻势如曹，尖幻化成点点寒星，直逼关羽要害。
关羽却沉稳如山，每一招都力沉千钧，巧妙地化解着张绣的攻击。
两百回合过去，张绣渐渐体力不支，法也略显凌乱。
而关羽却愈战愈勇，气势如虹。但张绣咬牙坚持，心中怀着为叔父报仇的执念，拼死抵抗。
吕布带着高顺的陷阵营和并州铁骑，在战场上纵横驰骋，如入无人之境。樊稠、段煨等西凉将领仓促应战，被吕布一通好杀。
西凉军初始不备，顿时大乱，士兵们惊慌失措，四处逃窜。
但毕竟是久经沙场的悍军，在各自将领的带领下纷纷反应过来，开始组织抵抗。
混战持续到天亮，西凉军凭借着顽强的战斗意志和枫富的作战经验，慢慢挽回颓势。
刘备见势不妙，心中暗想：“此时若再恋战，恐得不偿失。”于是果断下令撤军。吕布见刘备撤军，也率领本部人马回城。
回城后，刘备又向皇帝谏言，说道：“陛下，如今西凉军经此一战，士气已挫。臣以为当招安西凉军，为陛下所用。”
刘协此时对刘备言听计从，当即应允。
而刘备心中，早已在谋划着如何将这西凉军彻底收归己有，以壮大自己的势力，实现他那不可告人的野心。